Поради малък нещастен случай, магьосникът мизантроп Невърхарт трябва да излезе от своята Мъглива кула и да отиде в града. Там попада на цирковата трупа "Гюти", чиято главна атракция е пленена, неземно красива, фея. Решен да я направи част от своята "колекция", Невърхарт я отвлича... Каква е нейната съдба? И какви са намеренията на Невърхарт?